BROKERAGES ON HCL TECH- एचसीएल टेक के तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान के आसपास रहे। HCL टेक का डॉलर रेवेन्यू 2.6% बढ़ा। कंपनी की कॉन्सटेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 3.8% रही। वहीं CC रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस के UPPER BAND में कोई बदलाव नहीं हुआ। मार्जिन अनुमान से बेहतर रही और 90 bps बढ़कर 19.5% पर पहुंची। कंपनी ने Q3 में 12/शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। Q3 में 6 रुपये/शेयर के स्पेशल डिविडेंड का ऐलान भी किया है। Q3 में कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 209 करोड़ डॉलर रही। Q3 में LTM एट्रिशन रेट 13.2% रहा। कंपनी पर ब्रोकरेज हाउसेज की मिली-जुली राय सामने आई है।
वहीं बाजार को कंपनी के नतीजे पसंद नहीं आये। आज सुबह 10.05 बजे स्टॉक करीब 9 परसेंट या 178.85 रुपये गिरकर 1810.55 रुपये पर कारोबार करता नजर आया।
कंपनी के नतीजों के बाद नोमुरा ने एचसीएल टेक पर खरीदारी की राय दी है। उन्होंने इसका टारगेट 2000 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि Q3 नतीजे मिलेजुले रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू अनुमान से कम रहा। FY25 में रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस का निचला बैंड बढ़ाया गया है। इसके साथ ही डील पाइपलाइन रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है।
जेफरीज ने एचसीएल टेक पर होल्ड रेटिंग दी है। इसका टारगेट 2060 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि ऊंचे मार्जिन के चलते नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। हालांकि तीसरी तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से थोड़ा कम देखने को मिला है। TCV पर मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी रही है। उन्होंने इसका रेवेन्यू/EPS अनुमान 1-2% घटाया है। ब्रोकरेज के मुताबिक खराब CC रेवेन्यू ग्रोथ, महंगे वैल्युएशन के चलते उन्होंने शेयर पर साइडलाइन रवैया अपनाया है।
मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक पर इक्वल वेट रेटिंग दी है। इसका टारगेट 1970 रुपये प्रति शेयर तय किया है। उनके मुताबिक Q3 में सर्विस बिजनेस अनुमान के मुताबिक रहा। उम्मीद से कम रेवन्यू गाइडेंस मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री द्वारा ऑफसेट हुआ है। EBIT मार्जिन ने 19.2% के अनुमान से ज्यादा रही। सर्विस EBIT मार्जिन 17.5% रहा जबकि इसके 17.3% पर रहने का अनुमान था। वहीं इसका EBIT मार्जिन गाइडेंस 18-19% पर अपरिवर्तित रहा
सीएलएसए ने एचसीएल टेक पर होल्ड रेटिंग दी है। इसका टारगेट 1882 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि कंपनी ने FY25 के लिए अपने CC रेवन्यू ग्रोथ गाइडेंस में मामूली संशोधन के साथ तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक दर्ज किये। मैनेजमेंट छोटे सौदों में डिमांड मोमेंटम में सुधार देख रहा है। FY25 में ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस थोड़ा निराशाजनक रहा
(डिस्क्लेमरः दिए जाने वाले विचार और निवेश सलाह निवेश विशेषज्ञों के अपने निजी विचार और राय होते हैं। यूजर्स को सलाह देता है कि वह कोई निवेश निर्णय लेने के पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लें।)
